นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน

ทั้งนี้ การกำหนดราคา IPO ดังกล่าว มีค่า P/E ratio อยู่ที่ 14.02 เท่า โดยมีส่วนลดประมาณ 49.88% จาก P/E Ratio ของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลังเฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับ 27.97 เท่า และมีส่วนลดประมาณ 61.78% จาก P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ SPVI ในช่วงเวลาระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือนเช่นเดียวกัน ซึ่งเท่ากับ 36.69 เท่า โดยกำหนดเปิดให้จองหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ mai ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า SPVI

นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ SPVI เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปขยายสาขาและศูนย์บริการ และปรับปรุงพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตั้งเป้าปี 2557-2558 จะเพิ่มจุดขายในไอทีซิตี้ 10 สาขา เพิ่ม istudio และ ibeat จำนวน 2 สาขา เพิ่ม u-store จำนวน 2 สาขา และ เพิ่มศูนย์บริการ smart bar อีก 1 สาขา โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 55 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมดจํานวน 17 สาขา โดยแบ่งได้เป็น iStudio จํานวน 6 สาขา iShop จํานวน 1 สาขา iBeat จํานวน 1 สาขา U-Store จํานวน 9 สาขา และศูนย์บริการ Smart Bar จํานวน 3 สาขา นอกจากนี้ บริษัทยังมีจุดจำหน่ายสินค้า Apple ใน IT City และ Big C จํานวน 54 แห่ง ทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ IT City จํานวน 28 สาขา และที่ Big C จํานวน 26 สาขา

นอกจากนี้ ยังมีแผนลงทุนพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท รวมทั้งจะใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ 5 ล้านบาท และที่เหลือจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับ SPVI ประกอบธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ประเภท IOS รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 200 ล้าน บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 145 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 290 ล้านหุ้น หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วบริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท โดยจะเสนอขาย IPO จำนวนทั้งสิ้น 110 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ขณะที่มีสัดส่วน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ไอทีซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ IT ถือหุ้น 116 ล้านหุ้น คิดเป็น 40% กลุ่มวรญาณโกศล ถือหุ้น 95 ล้านหุ้น หรือ 32.93% และกลุ่มอื่นๆ ถือหุ้นรวมกัน 27.07%

"มั่นใจว่าในอนาคต SPVI จะสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกมาก เนื่อง จากการมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอม รับในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ mai" นายไตรสรณ์ กล่าว