AIE รอเวลา ก.ล.ต.เปิดไฟเขียวอนุมัติขาย IPO จำนวน 445 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai เผยให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น AI ได้โอกาสจองซื้อก่อนในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 พร้อมเปิดแผนธุรกิจ เล็งใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนรุกขยายฐานธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต เพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ยื่นแบบแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อย แล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 445 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจาก ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายได้ภายในปีนี้ โดยหุ้น IPO จำนวน 445 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170 ล้านหุ้น รวมกับหุ้นเดิมของบริษัทที่ถือโดยบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ AI จำนวน 275 ล้านหุ้นออกจำหน่ายในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นของ AI จองซื้อหุ้น AIE ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนสูงสุดไม่เกิน 250 ล้านหุ้น หรือผู้ถือหุ้น AI จำนวน 2 หุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นบ AIE ได้ 1 หุ้น ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนโรดโชว์ 15 จังหวัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยภายหลังการเข้าระดมทุนในตลาดหลัก-ทรัพย์ mai แล้ว ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 5-10%

สำหรับเงินที่จะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร จากหอกลั่นที่เพิ่งสร้างใหม่ เมื่อกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็ต้องมีสิ่งรองรับ เช่น ถังเก็บน้ำมันที่ต้องสร้างเพิ่มในโรงงาน 6 ถังใหญ่ กับ 1 ถังเล็ก ประมาณ 14,500 ตัน งบประมาณ 60 ล้าน สร้างหอเก็บเมทเทอร์นอล อีก 2 หอ ประมาณ 30 ล้าน นอกจากนี้ ยังมีแผนสร้างโรงงานทำไบโอดีเซลจากกรดปาล์ม อีก 1 โรง งบลงทุน 150 ล้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีหน้า และจะสามารถรับรู้รายได้ทันที โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบรวม 1,150 ตันต่อวัน รวมถึงการชำระคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ด้านแผนงานของบริษัทในปีนี้ ได้ตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยงบลงทุนดังกล่าวมาจากการขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทจะนำมาซื้อเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงถังเก็บวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นหลัก โดยในปัจจุบันสัดส่วนของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ 70% และน้ำมันปาล์มดิบเพื่อใช้ในการบริโภค 30% โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ มียอดสั่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นอีก 2-3 เท่า จึงทำให้บริษัทต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

สำหรับ AIE ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มดิบ และผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มโอเลอีน ตราพาโมล่า ด้วยระบบการกลั่นที่ทันสมัย กำลังการกลั่น 1,150 ตันน้ำมันปาล์มดิบต่อวัน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,130 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 960 ล้านบาท โดยบริษัทมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอน เทอมินัลส์ จำกัด (AIPT) ดำเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือ และคลังน้ำมัน 2 แห่ง ที่จังหวัด สมุทรสาคร และชุมพร และบริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด (AIL) ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเล โดย AIE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัท