"เอสไอเอสบี" ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น เข้า SET นำเงินขยายธุรกิจการศึกษา-ชำระหนี้
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ.โรงเรียนนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.66% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 234 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 26 ล้านหุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยและบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาต โดยบริษัทจะนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาและคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ SISB เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุดถึง 4,175 คน มีนายยิว ฮอค โคว ถือหุ้นอันดับ 1 จำนวน 308.72 ล้านหุ้น หรือ 45.40% หลัง การขายหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วนถือหุ้นเหลือ 32.84% รองลงมา น.ส.วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ถือหุ้น 272 ล้านหุ้น หรือ 40% หลังขายหุ้นเพิ่มทุน เหลือสัดส่วน ถือหุ้น 28.94% น.ส.นงค์นภา ทองมี ถือหุ้น 99.28 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.60 หลังขายหุ้นเพิ่มทุน เหลือหุ้น 10.56%
ผลการดำเนินงานของบริษัทใน ปี 2558-2560 มีรายได้รวม 543.92 ล้านบาท 623.49 ล้านบาท และ 785.38 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 76.51 ล้านบาท 84.73 ล้านบาท และ 59.60 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนแรกของปี 2561 มีรายได้รวม 465.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 369.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 25.92% มีกำไรสุทธิเท่ากับ 57.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 12.39% โดยหากพิจารณาจากกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทจะมี EBITDA เท่ากับจำนวน 132.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 28.55% ของ รายได้รวม
นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ผ่านมาได้ใช้เวลาเตรียมความพร้อมมานานกว่า 6 ปี เนื่องจากเป็นบริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษา ซึ่งจะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นรายแรก
“วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคตต่อไป รวมทั้งเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย” นายยิว ฮอค โคว กล่าว
