BJCHI เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ชูจุดเด่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ มีความเชี่ยวชาญการทำงาน ในระดับนานาชาติในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้านโบรกฯ ประสานเสียง ปัจจัย พื้นฐานแกร่ง กำไรเติบโตโดดเด่นเป็นประวัติการณ์ พร้อมประเมินราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 41 บ./หุ้น ให้ ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 44.5 บ./หุ้น

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KGI ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุด ทางสำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ BJCHI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ BJCHI ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบ ไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 240 ล้านบาท คิดเป็น 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับ BJCHI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตามแบบและขนาดที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ซึ่งฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงานและปิโตรเคมี เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า และอื่นๆ โดยมีตัวอย่างผลงาน เช่น งานโครงสร้างเหล็กท่าเรือ โครงสร้าง ระบบสายพานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ภาชนะบรรจุน้ำมัน ปิโตรเลียม โครงสร้างเตาเผา งานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งโรงงานไฟฟ้า เหมืองแร่ และเขื่อนกันชายฝั่ง เป็นต้น

โดยนักวิเคราะห์ชั้นนำผู้ร่วมจัดจำหน่าย 8 แห่ง ได้แก่ บล.เคจีไอ บล.ทิสโก้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เอเชีย พลัส บล.บัวหลวง บล.โนมูระ พัฒนสิน บล. เคทีบี ประเทศไทย และบล.ฟิลลิป ประเมินราคาเป้าหมายเฉลี่ย 41 บาทต่อหุ้น และให้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 44.5 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงหุ้น BJCHI มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีอนาคตสดใส เติบโตแข็งแกร่งตามการขยายตัวของอุตสาห-กรรมพลังงานและเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลียที่มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาลด้านพลังงานและเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลีย พร้อมทั้งชูจุดเด่นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับสูง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติมาอย่างยาว นานในหลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการทำกำไรได้ดี และคาดว่า BJCHI จะสามารถทำรายได้กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับลักษณะธุรกิจที่ BJCHI ทำตลาดอยู่นั้น จัดอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง เนื่องจาก มีคู่แข่งน้อยราย และการแข่งขันด้านราคาไม่รุนแรงนัก รวมถึงยังมีอัตราการเติบโตที่ดี เช่น ธุรกิจพลังงานก๊าซธรรมชาติ (LNG) ที่มีบทบาทในฐานะเป็น แหล่งพลังงานสำคัญของโลก ปัจจุบันมีโครงการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย มีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และเหมืองแร่ เป็นต้น รวม 350 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 500,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ ออสเตรเลีย ซึ่งจะลงทุนภายในปี 2560 ดังนั้น ประเทศออสเตรเลียจึงเป็นตลาดสำคัญของ BJCHI ที่จะสามารถเข้าไปแข่งขันรับงานได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน BJCHI มีมูลค่างานในมือ 3,334 ล้านบาท โดยเป็นงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี 2556 จำนวน 1,494 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานไปจนถึงปี 2558

นายหยัง เจิน ลี กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำไปลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัท และลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์ อีกส่วนนำไปลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่และปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัท ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนเพิ่มเติมในที่ดินและโรงงานแห่งใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท